반응형 investing note/korea stocks47 하이브, 민희진과의 분쟁으로 드러난 k-pop 산업의 문제점, K엔터 투자의 방향은? 하이브, 민희진과의 분쟁으로 드러난 k-pop 산업의 문제점안녕하세요 G입니다. 개인적으로 엔터 산업에 대해서 굉장히 좋게 보고 있었고, JYP 투자를 진행했던 입장으로써 현재의 하이브와 민희진의 분쟁은 엔터산업의 다운사이클에서 굉장히 아쉬운 트리거라고 보고 있습니다. 개인적으로 하이브나 민희진이나 모두 잘못이 있다고 생각하지만 상황을 살펴보며 앞으로 엔터가 나아갈 방향을 생각해보려고 합니다.엔터 산업의 다운사이클2023년은 엔터주식에게 매우 핫한 한해였습니다 YOY로 큰 성장이 나와주면서 엔터주식들은 몇 배씩 오르며 한국에서의 독보적인 위치를 마음껏 뽐냈습니다. 그러나 2023년 하반기로 들어서면서 엔터주식들은 천천히 내리막을 걷기 시작합니다. 이유는 바로 중국에서 피지컬 앨범 재제를 시작하면서부터라고.. 2024. 5. 22. 우주항공산업과 저궤도통신위성, 소형인공위성 발사체와 6G 통신 우주항공산업과 6G 통신 안녕하세요 G입니다. 내년에 우주항공산업에 대한 이야기가 많이 나오는 만큼 저궤도통신위성과 6G 통신에 대해서 간단히 정리를 해보려고 합니다. 우주항공 산업과 6G에 대한 개인적인 생각 미래는 private 5G와 6G로 각각 초저지연과 공간의 제약을 벗어날 것 개별적인 속도와 데이터 통신량 개선은 결국은 필요에 의한 장소 private 5G 미래의 보편적인 통신은 위성통신인 6G 5G와 관련해서 속도와 통신량 부문에서 아주 효과적이지만 결국은 높은 주파수의 단파장대의 통신은 아주 많은 CAPEX를 필요로 한다는 것이 알려지면서 개별적인 속도와 데이터 통신량 개선은 결국은 필요에 의한 장소에 대해 제한적이고도 천천히 private 5G로 가게 될 것이고, 미래의 보편적인 통신은 .. 2023. 10. 14. 미국 상무부 반도체법 가드레일 법안 발표, 법안 세부내용과 삼성전자와 SK하이닉스에 미치는 영향 미국 상무부 반도체법 가드레일 법안 발표, 법안 세부내용과 삼성전자와 SK하이닉스에 미치는 영향 안녕하세요 G입니다. 22일 기준 미국 상무부 반도체법 가드레일 법안이 발표되었습니다. 지난번 반도체법 가드레일 법안에는 한국 종합반도체사들에게 독소적인 조항들이 많이 포함이 되어 있어서 반도체 관련 회사들에 투자를 하시는 투자자분들은 주의 깊게 눈여겨봐야 할 부분이 많았었는데요. 이번엔 어떤 점들이 수정되었고, 한국에 어떤 영향을 줄지 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 미 '반도체법' 가드레일 규정 최종 수정 발표 발표된 주요 법안은 아래와 같습니다. 美, '반도체법' 가드레일 규정 최종 발표 미국이 자국 반도체과학법에 따른 인센티브 수령 조건인 중국 내 설비 확장 제한 기준을 최종적으로 확정했다. 산업통상자.. 2023. 9. 24. A2K VCHA 성공적 데뷔 JYP엔터테인먼트의 북미 대상 구조적 성장이 시작되었다 A2K VCHA의 성공적 데뷔로 K-POP 북미 시장이 본격적으로 열리나 안녕하세요 G입니다. 지난 글에서 JYP의 3분기 실적에 대해서 눈여겨봐야 할 거 같다고 말씀을 드렸었는데요. 사실 3분기에서는 전혀 눈여겨보고 있지 않았던 A2K 프로젝트에서 성과가 나고 있어서 업데이트하려고 합니다. 2분기 비용을 털어낼 때 이 A2K에 들어가는 비용이 반영이 되면서 실적에 빨간 불이 들어왔었는데요. A2K 프로젝트 VCHA의 성공적 데뷔가 의미하는 바에 대해서 살펴보겠습니다. A2K VCHA의 데뷔 박진영 프로듀서의 7전 8기 드디어 빛을 보나 JYP의 미국 진출 야욕은 사실 아주 오래전부터 시작하는데요. 박진영 본인의 미국 진출부터 원더걸스까지, 시대를 열심히 앞서갔지만 실패했었죠. 그때는 비웃음을 받았지만 .. 2023. 9. 23. 휴메딕스 필러 수출입 통계와 톡신, 점안제 급여 축소 우려에 대한 생각 휴메딕스 수출입 통계와 여러 우려들 처음의 투자아이디어 점검 안녕하세요 G입니다. 지난번에 언급드렸었던 휴메딕스의 경우 저는 매우 좋은 기회라고 생각하여 보유하고 있는데요. 역시나 제가 보유하기 시작하니 아름다운 우상향 그래프를 깨고 떨어지기 시작했습니다. 현재 지속적으로 저점 테스트를 하고 있는데, 이유에 대해서 한번 살펴보고 휴메딕스의 필러 수출입 통계도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 휴메딕스 필러 수출입 통계 성남시(휴메딕스/바이오플러스 등) 수출 데이터 YOY 기준 +141.8% 성장 러시아 엘라비에 프리미어 품목 허가 휴메딕스의 성남시 수출입코드를 보면 휴메딕스와 바이오플러스의 필러 수출을 알 수 있는데, YOY로 141% 성장을 했습니다. 실로 놀라운 수치이죠. 현재는 QOQ로 성장폭이 줄어들었.. 2023. 9. 23. ARM, 엔비디아 삼성파운드리 수주시 가장 유력 삼성 벤더사, 삼성 지분투자로 이어질 수 있을까? 에이디테크놀로지 반도체 전공정 관련주들의 주가 상승은 현재진행형 그 이후는? 안녕하세요 G입니다. 공교롭게도 장이 지난번 반도체 관련 포스팅 이후에 제가 중요성을 강조드린 전공정 관련주들이 많이 오르면서 알게 모르게 뿌듯해지고 있는 요즘인데요. 그럼에도 후공정 관련주들은 이번 반도체 사이클 흐름에 있어서 큰 부분을 차지할 것이므로 소홀히 해서는 안되고, 소부장이 어느정도 반영을 한 후에는 삼성전자, SK하이닉스 같은 종합반도체 사들도 지켜봐야 한다고 말씀을 드렸었습니다. 주목해야 할 삼성 파운드리 개인적으로 요즘 여러가지 텔레그램에서 공개된 지표들로 인해 삼성파운드리를 관심있게 지켜보고 있는데요. 이전 GOS이슈 등 엑시노스의 기대이하의 성적과 수율악화등으로 삼성파운드리의 기대감은 한껏 내려와있다고 볼 수 있습니다. 하.. 2023. 9. 17. 이전 1 2 3 4 ··· 8 다음 반응형
